Dokumentation
Wenn Sie lieber stöbern statt Suche oder Kategorien zu nutzen, finden Sie nachfolgenden alle Beiträge sortiert nach dem Datum der letzten Bearbeitung:
Synchronisation
In Kategorie: Administration
Mit der Synchronisation von BdB at work Datenbestände können Sie zwei getrennt gespeicherte Datenbestände wie z.b. einem Server und einem Laptop miteinander synchron halten. Dieser Artikel zeigt auf, was die Synchronisation leisten kann und wozu sie nicht genutzt werden darf.
Kontenverwaltung
In Kategorie: Vermögensverwaltung
Die Kontenverwaltung in BdB at work dient zur übersichtlichen Verwaltung aller Konten-basierten Vermögenswerte. Hierzu stehen Ihnen vom Girokonto über die Spar- und Anlagen-Konten bis zu den Forderungskonten eine große Vielzahl von Kontentypen zur Verfügung.
Import Online-Banking
In Kategorie: Vermögensverwaltung
Mit dem Import von Online-Banking Umsätzen können Sie ohne manuelle Einzelbuchungen alle Umsätze eines oder mehrerer Konten Ihrer Klienten diese in die BdB at work Kontenverwaltung importieren. Zusätzlich kann bereits beim Importieren mittels automatischer Controlling-Funktionen eine inhaltliche Kontrolle der Umsätze durchgeführt werden.
Eigene Menüstrukturen
In Kategorie: Falldatenverwaltung
Menüstrukturen in der Fallverwaltung erstellen oder ändern
LOGO Volltextsuche
In Kategorie: Dokumentverwaltung
BdB at work bietet eine Volltextsuche über alle Dokumente des Klienten, wahlweise auch über alle Klienten hinweg. So wird das Wiederfinden eines Dokumentes einfach und effizient. Selbst gescannte Texte werden per OCR Texterkennung verschlagwortet und können so auch inhaltlich über die Volltextsuche gefunden werden.
Briefköpfe & Firmenprofile
In Kategorie: Dokumentverwaltung
Mit der Möglichkeit getrennte Firmenprofile anzulegen können Nutzer dieser Profile in der Büroverwaltung auf getrennte Angaben zur Firma Zugriff nehmen. Besonders im Bereich der Vorlagenköpfe der Dokumentverwaltung können Sie auch auf komplett getrennte Briefköpfe zugreifen.
Export nach Excel und FIBU
In Kategorie: Sonstige Funktionen
In einer Anzahl von Listendarstellungen in BdB at work können Sie die Listeninhalte ins Excel- und FIBU Format exportieren. Wir zeigen hier wie das funktioniert und welche Möglichkeiten beim Export Ihnen dabei zur Verfügung stehen.
Testversion
In Kategorie: Sonstige Funktionen
Sie möchten BdB at work erstmal nur testen? Kein Problem. Hier erfahren Sie wie Sie BdB at work als Testversion starten und nutzen.
BdB at work mobile – Nutzung & Bedienung
In Kategorie: BdB at work mobile
Vieles ist selbsterklärend. Trotzdem finden Sie hier eine Zusammenfassung der Bedienung & Nutzung von BdB at work mobile.